美国经济衰退预期震撼世界，市场波动加剧，科技、文化、旅游等行业受损

【今日复盘】

美国经济衰退的预期正在对市场产生深远的影响，这导致三大主要股指均呈现疲软的震荡走势。其中，科创50指数更是经历了大幅度的下跌，而个股方面，超过3000家的股票价格出现了下滑。与此同时，北向资金今天以来的净流出量不到1亿元，主要买入的股票包括贵州茅台（600519.SH）和恒瑞医药（600276.SH）。

在今天的人工智能领域，观点出现了明显的两极分化。一方面，微软推出了Deep Speed Chat这一开源项目，旨在协助用户更便捷地训练大型语言模型如ChatGPT，这表明了人工智能技术的发展趋势。另一方面，AI应用和数据方向的表现也相当强劲，尤其是传媒行业，奥飞娱乐、慈文传媒、中文传媒、世纪天鸿等公司纷纷連板，显示出這個行業的強劲势头。此外，浙版传媒和天娱数科也分別以顶一字和快速封板的形势表現出其對市場的影响力。与此同时，一季度我国的外贸进出口穩步向好的趨勢繼續持續，电商概念股也因此展開的反弹行情，吉宏股份和聯絡互動分別涨停，顯示出這個領域的活力。然而，高位的大盘人气股也需要警惕風險，例如上海电影跌停，浪潮信息和紫光股份等公司也出現了大幅下跌的情況。總的來說，人工智能技術的發展和應用呈現出強勁的趨勢，而与之相應的，市場對這些公司的期望和信號也變得越來越明显。但是，我們也要注意到，高位的人氣股存在一定的風險，投資者需要謹慎對待。

随着五一和暑期旅游旺季的临近，我国国内游的订单量已经超过了2019年的水平，同比增长幅度超过7倍。大消费板块持续保持活跃状态，旅游酒店和商业零售行业表现尤为抢眼，其中旅游酒店板块的龙头企业曲江文旅（股票代码：600706.SH）连续四个交易日上涨，三特索道（股票代码：002159.SZ）、西安旅游（股票代码：000610.SZ）和西藏旅游（股票代码：600749.SH）也分别实现了首次涨停。此外，昨天提到的商业零售板块的小商品城（股票代码：600415.SH）也成功晋级至2板。

近期，我国与东盟的自贸区3.0版第二轮谈判在泰国曼谷落下帷幕。值得注意的是，一带一路板块在此过程中表现得尤为强势，一些之前提及的股票，例如西藏天路（600415.SH）和小商品城（600326.SH），都成功晋级。此外，新城市（300778.SZ）作为20cm的首板股票，吸引了全筑股份（603030.SH）、高争民爆（002827.SZ）和中油工程（600339.SH）等一系列龙的传人。

在我国，一些知名的CRO（ Contract Research Organization，即研发生产外包机构）公司正在积极与AI（人工智能）科技公司展开合作，以加速其创新能力的转变，并维持在市场竞争中的优势地位。这种合作不仅推动了CRO行业的发展，也使得相关概念股的表现愈发抢眼。例如，宣泰医药（688247.SH）、美迪西（688202.SH）以及成都先导（688222.SH）等公司在CRO、基因概念方向上都取得了显著的成就，其中宣泰医药更是以20CM涨停的佳绩引领市场。此外，诺禾致源（688315.SH）和贝瑞基因（000710.SZ）这两家基因概念股也因市场需求的增长而实现了涨停。这些成果充分展示了我国CRO行业在技术创新和市场拓展方面的实力，同时也预示着未来该行业的巨大发展空间。

近日，英特尔旗下的芯片代工服务事业部（IFS）与英国芯片设计巨头ARM达成合作协议，这一消息对芯片行业产生了深远影响。受此利空因素拖累，我国芯片制造领域的一家重要企业——寒武纪（股票代码：688256.SH）股价大幅下跌，幅度高达8.74%。这表明，在全球范围内，芯片产业的整合和变革正在加速推进，而我国芯片制造业也面临着前所未有的挑战和机遇。

AI应用端的持续加速,使得数据要素的各项细分领域都呈现出独特的节奏和趋势。在这个总体轮动的过程中,我们需要密切关注那些近期受益于经济复苏的旅游行业,以及一部分在一季度报业绩呈现增长趋势的股票。

一带一路

在4月10日至12日期间，我国与东盟十国主管机关以及东盟秘书处官员在泰国曼谷共同参与了由中国—东盟自由贸易区3.0版第二轮谈判会议。会议中，各方全面展开关于3.0版的各领域谈判，涉及数字经济、绿色经济、货物贸易、投资、竞争和消费者保护、卫生与植物卫生、标准、技术法规与合格评定程序、中小微企业等多个领域，旨在进一步推动开放与合作。值得一提的是，此次谈判是我国与东盟国家进行的首次线下谈判。

中油工程(600339.SH)：有伊朗北阿扎德甘油田地面设施开发、沙特哈拉德天然气管道工程等，在阿联酋、哈萨克斯坦、马来西亚等22个国家形成了合同额1亿美元以上的规模市场。

人工智能

4月12日，微软宣布开源Deep Speed Chat，可帮助用户轻松训练类ChatGPT等大语言模型。Deep Speed Chat基于微软Deep Speed深度学习优化库开发，具备训练、强化推理等功能，使用RLHF(人工反馈机制的强化学习)技术，可将训练速度提升15倍以上，并大幅降低成本。

天娱数科(002354.SZ)：推出的“MetaSurfing-元享智能云平台”，首次纳入AIGC功能模块，并接入了ChatGPT等智能机器模型，虚拟数字人接入ChatGPT等模型，针对GPT-4的正式接入正在申请中。

联络互动(002280.SZ)：电商平台Newegq为国内用户提供覆盖全球50个国家的5000余个品牌，超过20万种的商品，携手Avegant发布全球首款虚拟现实视网膜眼镜Glyph。

【掘金龙虎榜】

天娱数科(002354.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位对倒卖出1075万元，买一是顶级游资章盟主的席位买入3278万元，买三是顶级游资方新侠的席位买入2853万元，当日净买入1.11亿元，该股今日突破20日线涨停，预计压力在近期高点附近。

基本面分析：公司升级推出的“MetaSurfing-元享智能云平台”，首次纳入AIGC功能模块，并接入了ChatGPT等智能机器模型，进一步实现了从文本、音频等低密度模态向图像、视频、实时交互等信息密度更高模态的转化，并结合多模态智能算法，完成了AIGC互动直播功能的落地。

亮点1)公司投资工夫影业、嗨乐影视和线下票务公司微影时代，加强对产业上游优质IP的掌控能力，打通影视业下游的票务产业；2)公司将旗下棋牌游戏产品全面接入WCAA云电竞平台，创新打造“棋牌+电竞”商业模式，在国内打造首个全民休闲游戏电竞平台“PK.NOW!”，依托海量数据资源打造数据流量平台，实现了数字效果流量与品牌内容流量协同并举；3)公司旗下虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型，针对GPT-4的正式接入正在申请中，主要用于持续优化内容生产效率与创意，加速数实融合与产业升级；4)子公司和润传媒是中国4A成员，是内容全场景营销创领者，操盘了辉山乳业等品牌在2023年《辽视春晚》的综艺内容营销。下属子公司元境科技是腾讯内容制作供应商。

【机构调研】

朗姿股份(002612.SZ)：近期获招商基金、朱雀基金、鹏华基金、平安基金等机构密集调研。

基本面分析：公司预告1Q23归母净利润3500-5250万元，去年同期9.25万元，扣非净利润3400-5100万元，去年同期74.92万元；持股29.23%的参股公司北京朗姿韩亚资产管理前期投资项目实现IPO，公允价值增幅较大。

22年公司医美业务实现收入14.06亿元，较上年同期增长25.53%。公司拥有“米兰柏羽”、“晶肤医美”、“高一生”、“昆明韩辰”四大品牌30家医疗美容机构。公司22年收购芜湖博辰五号持有的昆明韩辰医疗美容医院有限公司75%股权，在青岛、昆明、郑州等地新设六家米兰柏羽医院和一家晶肤诊所。公司持续通过产业基金投资孵化整合医美资源，有望推动公司医美业务规模提升。22年公司女装业务板块加速推进新零售，实现收入15.35亿元，同比下降9.26%，毛利率62.94%。其中线上渠道实现收入5.09亿元，较上年同比大幅增长52.08%。

婴童韩国市场龙头地位稳固，试水中国市场、主推爱多娃高端童装品牌。22年婴童板块营收8.8亿元、同增7.55%，1H/2H增速分别为-0.45%/15.5%。预计未来婴童业务维持高个位数稳健增长。

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